Excel 2021でピボットテーブルを使用する方法

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ピボットテーブルはMicrosoft Excelの強力な機能であり、データを整理、要約、分析して、有意義な情報を得ることができます。Excel 2021では、ピボットテーブルを使用することで、生データをより理解しやすい形式に変換することができます。このガイドでは、Excel 2021でピボットテーブルを作成して使用する方法を紹介します。

ピボットテーブルを理解する

ピボットテーブルを作成する前に、それが何であるかを理解することが重要です。ピボットテーブルは、大量のデータを要約するための報告ツールまたはテクニックです。たとえば、販売取引の大量のデータセットがある場合、ピボットテーブルを使用すると、地域、製品、セールス代表者ごとに総売上を迅速に確認することができます。

ピボットテーブルはインタラクティブであり、データを異なる視点から見られるようにピボットまたは移動することができます。これは、データセットを分析するさまざまな方法を検討する際に非常に便利です。

ピボットテーブルの使用を開始する

Excel 2021でピボットテーブルを使用するには、次の手順に従います。

1. Excelを開いてデータを読み込む：分析したいデータを含むExcelワークブックを開きます。データは見出しを含め、列形式で整理されている必要があります。各列には「日付」、「売上額」、「地域」などのタイトルが必要です。
2. データを選択する：ピボットテーブルで使用するデータが含まれるセル範囲を強調表示します。これにはデータのすべての行と見出しが含まれます。
3. ピボットテーブルを挿入する：データを選択した状態で、Excelリボンの「挿入」タブに移動します。「ピボットテーブル」ボタンをクリックします。ピボットテーブルを配置する場所を尋ねるダイアログボックスが表示されます。新しいワークシートまたは既存のワークシートを選択できます。「OK」をクリックしてピボットテーブルを作成します。

ピボットテーブルの作成

ピボットテーブルを挿入すると、選択した場所に新しいグリッドが表示され、右側にはPivotTableフィールドペインが表示されます。ここで分析するためにデータフィールドを選択して配置します。

• 行：ピボットテーブルに行として表示するフィールドを「行」エリアにドラッグ＆ドロップします。たとえば、地域ごとに売上を分析したい場合は、「地域」フィールドをこのエリアにドラッグします。
• 列：データをさらに細分化したい場合は、「列」エリアにフィールドをドラッグします。たとえば、「製品カテゴリ」をここにドラッグすることで、異なる地域の製品別に売上データを確認できます。
• 値：測定したいデータを含むフィールドをこちらに配置します。多くの場合、これは「売上額」や「数量」などの数値データです。これはピボットテーブルで要約または計数されます。
• フィルター：ピボットテーブル全体を他のフィールド（「日付」や「ベンダー」など）でフィルタリングしたい場合は、そのフィールドを「フィルター」エリアにドラッグします。

ピボットテーブルのカスタマイズ

ピボットテーブルを作成したら、ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

• データの要約：デフォルトでは、Excelは「値」エリアに配置された数値を合計します。異なるタイプの要約が必要な場合は、「値」エリアのフィールド横の小さな矢印をクリックし、「値フィールドの設定」を選択します。ここで要約関数を変更できます。
• データの並び替え：ピボットテーブル内のデータを昇順や降順でソートすることができます。ピボットテーブル内のフィールド横の矢印ボタンをクリックし、希望するソートオプションを選択します。
• ピボットテーブルのスタイル：Excelは、ピボットテーブルを美化するためのいくつかの組み込みスタイルを提供しています。ピボットテーブルのリボンの「デザイン」タブからこれらにアクセスできます。データプレゼンテーションを明確にするスタイルを選択します。

フィルターとスライサーの使用

フィルターは特定のデータ項目を理解し、他のエントリのノイズを除去するための重要なツールです。快適にフィルターを適用することで、ピボットテーブルの視覚化を向上できます。

• フィルターダイアログボックス：フィルターフィールド名の横にある下矢印をクリックします。フィルターダイアログでチェックボックスをオンまたはオフにして、選択したデータを表示または非表示にします。
• スライサー：スライサーは、ピボットテーブル内のデータをインタラクティブにフィルターできる視覚的なフィルターです。ピボットテーブルの「挿入」メニューから「スライサーの挿入」ボタンで挿入できます。追加する必要があるフィールドを選択すると、それがシートに表示されます。

ピボットテーブルでデータをグループ化する

場合によっては、ピボットテーブル内のデータをグループ化したいことがあります。たとえば、日次売上データを月ごとや四半期ごとにグループ化したい場合です。以下の手順で行うことができます。

1. データを選択する：ピボットテーブル内の日付を含むセルをクリックします。
2. オプションでグループ化：セルを右クリックし、メニューから「グループ」を選択します。グループ化ダイアログで、データのグループ化方法（例えば、日、月、四半期、年）を選択します。

ピボットテーブルのリフレッシュ

元のデータセットに変更を加えた場合（例えば、新しい行や列を追加するなど）、Excelは自動的にピボットテーブルを更新しません。手動でリフレッシュする必要があります。

1. ピボットテーブルをリフレッシュする：ピボットテーブル内の任意の場所をクリックします。リボンの「PivotTable分析」タブに移動し、「更新」ボタンをクリックします。

ピボットテーブルの高度な機能

Excelのピボットテーブルを使用して、より高度な操作や計算を実行することも可能です。

• 計算フィールド：ピボットテーブル内の他のデータを使用して計算を作成できます。たとえば、「総売上」を「取引数」で割って「取引あたりの平均売上」を取得するフィールドが必要な場合です。
• Excelの数式を使用する：「値フィールドの設定」オプションを通じて、ピボットテーブル内でExcelの数式を使用できます。

ピボットテーブルを使用する利点

ピボットテーブルはいくつかの利点を提供します。

• 簡単なデータ分析：大量のデータを迅速に要約。
• 動的なレポート作成：異なるデータビューのためのフィールドとフィルターを簡単に変更。
• 時間の節約：複雑な数式や長時間のデータ処理の必要性を削減。
• ビジネスインテリジェンスの向上：意思決定に必要な包括的なデータビューを提供。

結論

Excel 2021でピボットテーブルを使用する方法を学ぶことは、データを定期的に扱う人々にとって変革的なスキルとなります。ビジネス分析、学校のプロジェクト、個人の財務管理などの用途では、ピボットテーブルはデータ処理における卓越した効率と優位性を提供します。大規模なデータセットを簡単に要約、並べ替え、評価できるため、無視できないツールとなります。練習と試行を重ねることで、特定のニーズに合わせてピボットテーブルをカスタマイズする多くの方法を見つけることができるでしょう。

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