Cómo usar campos calculados en Tableau

Editado 1 Hace una semana por ExtremeHow Equipo Editorial

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Tableau es una poderosa herramienta de visualización de datos utilizada para simplificar datos brutos en una forma fácilmente comprensible. Se utiliza ampliamente para una variedad de procesos empresariales para transformar conjuntos de datos en representaciones visuales interactivas. Una de las principales características de Tableau es la creación de campos calculados, lo que permite a los usuarios realizar cálculos sobre los datos para obtener nueva información.

Introducción a los campos calculados en Tableau

Los campos calculados son campos personalizados que puedes crear utilizando tus datos en Tableau. Te permiten realizar operaciones aritméticas, manipular datos e incluso realizar operaciones complejas como expresiones condicionales o agregaciones. Usando campos calculados, puedes extraer nueva información que no estaba explícitamente presente en el conjunto de datos original.

El proceso y conocimiento de crear y manipular campos calculados puede impactar significativamente la forma en que obtienes conocimientos de datos en Tableau. Veamos más a fondo cómo se configuran y se usan efectivamente los campos calculados dentro de Tableau.

Creando un campo calculado

Crear un campo calculado en Tableau es un proceso sencillo. Puedes hacerlo de esta manera:

1. Abre Tableau y conéctate a la fuente de datos con la que deseas trabajar.
2. Ve al panel de Datos a la izquierda y encuentra la opción 'Crear campo calculado'.
3. Haz clic en esta opción y se abrirá un editor de cálculos donde puedes ingresar tu fórmula.
4. Dale un nombre a tu campo calculado, escribe la fórmula requerida y valídala.
5. Una vez verificada, haz clic en OK para guardarla.

Entendiendo la sintaxis de cálculo

Tableau admite una amplia variedad de funciones usando una sintaxis simple, pero requiere atención cuidadosa al escribir cálculos. Los componentes clave incluyen:

• Operadores: Estos incluyen operadores aritméticos como +, -, *, y /.
• Funciones: Operaciones integradas como SUM(), AVG(), MIN(), MAX(), condiciones IF, etc.
• Campos: Estos son las variables de tu conjunto de datos.
• Parámetros: Variables que pueden cambiar valores dinámicamente.

Ejemplo simple - cálculos aritméticos básicos

Un ejemplo básico podría involucrar cálculos aritméticos simples. Digamos que tus datos contienen 'ventas' y 'beneficios'. Puedes calcular el 'margen de beneficio' usando un campo calculado:

Margen de Beneficio = [Beneficio] / [Ventas]

Este ejemplo divide el beneficio por las ventas para darte el margen de beneficio, que puedes mostrar en informes y paneles de control.

Ejemplo avanzado - lógica condicional con declaraciones IF

Imagina que deseas clasificar tu rendimiento de ventas como "alto", "medio" o "bajo". Puedes usar campos calculados con lógica condicional:

IF [Ventas] > 100000 THEN "Alto" ELSEIF [Ventas] > 50000 THEN "Medio" ELSE "Bajo" END

Este código especifica una categoría de ventas basada en las cifras de ventas. La declaración IF evalúa las condiciones y devuelve la cadena especificada.

Usando agregación

Una parte importante del análisis de datos implica realizar agregaciones. En Tableau, estas son fáciles de realizar dentro de campos calculados. Por ejemplo, si deseas calcular las ventas totales para un conjunto de datos, utilizas:

SUM([Ventas])

Esto agrega los datos de ventas en un solo valor que puedes usar en tus visualizaciones.

Funciones de cadena

Los campos calculados también se pueden usar para manipular cadenas. Por ejemplo, para combinar las columnas de nombre y apellido, podrías usar:

[Nombre] + " " + [Apellido]

Esto combina los campos de Nombre y Apellido con un espacio entre ellos.

Cálculo de fechas

Las funciones de fecha pueden ser increíblemente útiles. Supongamos que necesitas calcular el número de días entre dos fechas. Puedes lograr esto usando:

DATEDIFF('day', [Fecha Pedido], [Fecha Envío])

Este cálculo te dice cuántos días pasaron entre que se realizó el pedido y se envió.

Usando parámetros en campos calculados

Los parámetros permiten a los usuarios cambiar dinámicamente los valores en un análisis. Puedes integrarlos con campos calculados. Por ejemplo, puedes querer establecer un umbral dinámico para clasificar las ventas:

IF [Ventas] > [Umbral] THEN "Por Encima del Umbral" ELSE "Por Debajo del Umbral" END

Aquí, 'umbral' es un parámetro que puedes configurar, lo que permite una clasificación de datos flexible sin cambiar la lógica de cálculo original.

Mejores prácticas para escribir campos calculados

• Usa nombres descriptivos: Siempre nombra tus campos calculados de manera descriptiva. Esto ayuda a entender y a encontrar el campo rápidamente en un modelo de datos grande.
• Comenta tus cálculos: Comentar comenzando la línea con dos barras // hace que los cálculos complejos sean más fáciles de entender.
• Verificación rápida: Revisa la sintaxis usando el botón 'Verificar' en el editor de cálculos para detectar rápidamente errores.
• Enfoque modular: Divide cálculos complejos en varios cálculos más simples. Esto hace que sea más fácil de gestionar y depurar.

Errores comunes y consejos para depurar

Al trabajar con campos calculados, puedes encontrar errores. Algunos errores comunes son los siguientes:

• Incompatibilidad de tipos: Esto ocurre cuando diferentes tipos de datos se combinan incorrectamente. Asegúrate de que los tipos de datos en el cálculo estén alineados.
• Errores de sintaxis: Estos son causados por el uso incorrecto de operadores y funciones. Revisa la sintaxis a fondo y consulta la guía de referencia de funciones de Tableau.
• Problemas de agregación: Agregar datos no agregados sin especificar una función de agregación (por ejemplo, SUM, AVG) conduce a errores.

Conclusión

Los campos calculados en Tableau abren una amplia gama de posibilidades para la interacción y visualización de datos. Mejoran las capacidades de exploración de datos al permitir a los usuarios definir nuevas métricas y dimensiones derivadas de datos brutos. Al comprender y usar campos calculados efectivamente, los usuarios de Tableau pueden transformar conjuntos de datos complejos en visualizaciones de datos significativas y perspicaces.

Los campos calculados ofrecen flexibilidad en cómo se presentan los datos y posibilidades ilimitadas cuando se trata de extraer valor de los datos. Con el poder de los cálculos, los usuarios pueden realizar un análisis en profundidad, generando ricos conocimientos que pueden mejorar significativamente las iniciativas de inteligencia empresarial.

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