评论
如何使用Excel 2021跟踪开支
已编辑 4 几个月前 通过 ExtremeHow 编辑团队
Microsoft Office办公软件Excel表格支出跟踪数据录入预算视窗苹果电脑个人专业
翻译更新 4 几个月前
跟踪开支是个人财务管理的重要组成部分。它帮助您了解资金的去向，并使您能够更好地管理资源。由于其灵活性和强大的功能，Excel 2021为跟踪开支提供了一个很好的平台。在本综合指南中，我们将学习如何使用Excel 2021跟踪开支，即使对于初学者来说也很容易跟随。
为什么要跟踪开支？
在深入了解如何使用Excel之前，让我们先了解跟踪开支的重要性：
- 财务意识： 跟踪开支可以让您清楚地了解您的消费习惯，从而识别不必要的开支。
- 预算编制： 准确的开支跟踪可以帮助您创建反映消费模式的现实预算。
- 省钱： 了解资金的去处可以帮助您找到可以削减成本的领域，从而节省资金。
- 债务管理： 通过合理分配资金，可以避免额外的债务，并更好地控制现有债务。
- 设定目标： 跟踪提供的数据可用于设定和实现财务目标，例如购买新房、退休或度假。
为跟踪开支设置Excel
Excel用途广泛，可以用于简单或复杂的财务跟踪。请按照以下步骤设置以跟踪开支：
创建一个新工作簿
- 打开Excel 2021，通过单击“文件” > “新建” > “空白工作簿”来启动一个新工作簿。
- 使用相关名称保存新工作簿，例如“开支跟踪器”。使用“文件” > “另存为”将其保存在金融文档的特定文件夹中。
设计您的开支跟踪表
现在，您需要组织工作表以便于跟踪：
- 在第一行中，设置列标题。它们可以是这样的：
- 日期： 支出发生的时间。
- 类别： 支出类型（例如，食品、交通）。
- 描述： 关于支出的一句话简介。
- 金额： 支出的费用。
- 支付方式： 您的支付方式（例如，现金、借记卡）。
- 这些列构成您开支跟踪器的基础。您可以根据个人跟踪偏好添加更多列。
- 选择整个第一行并应用粗体格式以使列标题突出。
输入示例数据
在实际使用开支跟踪器之前，输入一些示例数据以查看效果，如果需要，可以进行更改：
- 在下一行中填写一些示例数据。例如：
- 01/01/2021 | 杂货 | Walmart购物 | 150.00 | 信用卡
- 01/02/2021 | 交通 | 月度地铁票 | 100.00 | 现金
- 01/03/2021 | 娱乐 | 电影之夜 | 30.00 | 借记卡
- 这组数据让您看到每项开支在跟踪器中的展示方式。
使用Excel的功能进行高级跟踪
Excel提供了帮助有效分析和管理数据的功能。让我们来看看一些关键功能：
数据排序和筛选
排序和筛选有助于有效管理数据：
- 排序： 您可以按任意列排序数据。例如，您可以按日期排序以查看开支的时间顺序。
- 筛选： 使用筛选器仅查看特定数据。要启用筛选，请选择标题行并单击“数据”>“筛选”。现在，您可以按类别筛选以查看所有与交通相关的开支。
使用Excel公式
公式可以自动化计算任务，例如：
- 总开支计算： 您可以使用简单公式计算总开支。
=SUM(D2:D100)
该公式将添加从D2到D100的所有值，假设金额列为"D"列。根据填充的行调整范围。
=AVERAGE(D2:D100)
=MAX(D2:D100)
=MIN(D2:D100)
通过图表进行图形表示
图表提供了理解消费模式的可视化方法：
- 要创建一个简单的饼图来显示不同类别之间的分布：
- 选择数据范围（例如，类别和金额列）。
- 转到“插入”>“图表”。
- 选择“饼图”，Excel将自动创建图表。
- 同样，您可以创建用于月度消费趋势的柱状图或查看随时间消费的折线图。
用于改进开支跟踪的高级功能
Excel的高级功能可以进一步增强您的跟踪系统：
条件格式化
条件格式化允许您根据特定条件突出显示数据：
- 例如，突出显示所有超过$100的开支：
- 选择金额列。
- 转到“主页”>“条件格式”>“突出显示单元格规则”>“大于...”。
- 输入“100”并选择高亮颜色。
数据透视表
数据透视表提供了总结数据的强大方法：
- 要根据类别创建开支总额的数据透视表：
- 选择整个开支表。
- 转到“插入”>“数据透视表”。
- 为表空间选择一个新工作表。
- 在数据透视表字段列表中，将“类别”拖到行区域，将“金额”拖到值区域。
- 此设置将为您提供每个类别的总支出摘要。
数据验证
通过验证规则确保数据质量：
- 例如，限制类别字段为指定列表：
- 选择类别列。
- 转到“数据”>“数据验证”。
- 在“允许”中选择“列表”，并输入您的类别，用逗号分隔。
- 数据验证控制每列输入的数据，帮助保持一致性。
定期更新和维护
一致使用和维护您的开支跟踪器可确保其效率：
- 定期更新： 在开支发生后立即记录，以保持记录的准确性。
- 定期检查： 每周或每月底检查一次您的跟踪器，以了解消费模式，并在必要时调整预算。
- 备份数据： 定期保存您的工作簿并创建备份，以避免数据意外丢失。
总结
Excel 2021为有效跟踪开支提供了强大的平台。通过精心设计的跟踪器，您可以更轻松有效地管理财务。使用排序、公式、图表、条件格式化、数据透视表和数据验证等功能，Excel成为财务管理的不可或缺工具。定期维护和更新您的开支记录可确保您拥有准确且有见地的数据，以指导您的预算和财务计划决策。
如果你发现文章内容有误, 您可以