Cómo realizar la combinación de datos en Tableau

Editado 3 Hace unas semanas por ExtremeHow Equipo Editorial

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La combinación de datos en Tableau es una técnica clave cuando se trata de trabajar con datos de múltiples fuentes. Permite a los usuarios combinar datos de diferentes fuentes en una sola vista, que se puede usar para comparación, análisis y visualización. Comprender cómo combinar datos correctamente en Tableau puede ayudar a obtener información más profunda sin necesidad de alterar las fuentes de datos originales. A continuación, se presenta una guía integral para combinar datos en Tableau, con ejemplos simples para guiarle en el proceso.

Comprender la combinación de datos

La combinación de datos es como crear una base de datos virtual en Tableau. Se usa la combinación cuando se desea combinar datos de diferentes fuentes para crear una vista unificada. Cada fuente de datos conservará su singularidad, y Tableau utiliza las relaciones establecidas en dimensiones comunes para fusionarlas. Es importante distinguir entre la combinación de datos y la unión de datos. La unión ocurre cuando los datos de diferentes tablas se combinan dentro de una sola fuente de datos, mientras que la combinación sucede entre diferentes fuentes de datos.

Preparar la base

Antes de comenzar a combinar datos, debe tener al menos dos fuentes de datos en su espacio de trabajo de Tableau. Estas pueden ser hojas de cálculo, bases de datos o incluso conectores de datos web. Cargue estas fuentes de datos en Tableau utilizando el panel de Datos. Generalmente, la combinación de datos ocurre en una relación de fuente de datos "primaria" a "secundaria". La fuente de datos primaria es el conjunto de datos principal y, por lo general, contiene los campos que impulsan su visualización.

Seleccionar la fuente de datos primaria y secundaria

Primero, elija la fuente de datos primaria. Por lo general, es el conjunto de datos más detallado o aquel donde existen la mayoría de los campos de interés. Una vez que haya creado una visualización utilizando la fuente primaria, puede agregar campos de sus fuentes de datos secundarias.

Construir relación

Para combinar datos, Tableau necesita un punto de conexión común, generalmente una dimensión como "Fecha", "ID" o "Nombre", que exista en ambos conjuntos de datos. Este punto de conexión se conoce como el campo de enlace. Es fundamental para una combinación precisa. En Tableau, establece este campo arrastrando y soltando. Al arrastrar un campo de una fuente de datos secundaria hacia una vista que usa la fuente de datos primaria, Tableau intenta automáticamente definir una relación utilizando campos con los mismos nombres.

Instalación de la mezcla

A continuación se detalla cómo puede combinar datos en Tableau paso a paso:

1. Cargue sus datos:

   Comience cargando dos fuentes de datos en Tableau. Por ejemplo, supongamos que tiene una hoja de cálculo de "Órdenes de Venta" y otra hoja de cálculo de "Datos del Cliente".

2. Seleccione la fuente de datos primaria:

   Comience seleccionando una de las fuentes de datos como la primaria. Elijamos "Órdenes de Venta" para este propósito. Cree una visualización básica usando campos de la hoja de órdenes de venta, como "Monto de Venta", "Producto" o "Fecha".

3. Agregue una fuente de datos secundaria:

   Una vez que su visualización básica esté lista, ahora puede agregar datos de la fuente de "Datos del Cliente". Arrastre un campo de los datos del cliente a su visualización. Si Tableau detecta campos de datos coincidentes, los combinará automáticamente.

4. Verifique los campos de enlace:

   Observe cómo Tableau utiliza un pequeño ícono de enlace (cadena) junto a los campos que vincula automáticamente. Alinear estos campos es esencial para una combinación precisa.

5. Ajuste las relaciones:

   Si Tableau no elige automáticamente los campos de enlace correctos, puede configurar la relación manualmente. Para hacer esto, vaya a Datos > Editar Relaciones, luego asigne específicamente sus campos de enlace.

Optimización de datos combinados

Una vez que sus datos estén combinados, es posible que desee personalizar aún más la forma en que se presentan los datos. Aquí hay algunas maneras de obtener una vista más personalizada:

• Verifique el nivel de agregación:

  Asegúrese de que los campos en ambas fuentes de datos estén agregados al mismo nivel. Por ejemplo, asegúrese de que ambos contengan datos diarios, mensuales o anuales si es necesario.

• Utilice un campo calculado:

  Cree campos calculados que incorporen fuentes de datos primarias y secundarias para obtener nuevas ideas. Por ejemplo, puede calcular un 'precio con descuento' utilizando datos de descuento de una fuente secundaria.

Consideraciones para la combinación de datos

Aunque la combinación de datos ofrece beneficios significativos, tenga en cuenta lo siguiente:

• Limitaciones de datos:

  Recuerde que la combinación en los campos de enlace se realiza a nivel agregado. Asegúrese de que el campo de enlace no restrinja ni agregue de manera incorrecta los registros.

• Desempeño:

  El uso extensivo de la combinación, especialmente con conjuntos de datos grandes, puede afectar el rendimiento. Optimice las fuentes de datos para mantenerlas lo más pequeñas posible.

• Modificación de fuente de datos:

  Si la estructura de la fuente de datos subyacente cambia, esté preparado para reevaluar las relaciones establecidas y hacer ajustes según sea necesario.

Escenario de ejemplo

Imagine que tiene una fuente de datos de "Ventas" con campos para "ID de Orden", "Monto de Venta" y "Fecha de Orden". Además, tiene una fuente de datos de "Envíos" con campos para "ID de Orden", "Fecha de Envío" y "Costo de Envío". Para analizarlos juntos:

1. Use "Ventas" como fuente de datos primaria. Cree una visualización que muestre el "Monto de Venta" a lo largo del tiempo.
2. Agregue el "Costo de Envío" de la fuente de datos de "Envíos". Tableau los vincula utilizando el "ID de Orden".
3. Examine el gráfico que muestra las ventas frente a los costos de envío en diferentes fechas.

Conclusión

La combinación de datos en Tableau es una forma efectiva de combinar diferentes fuentes de datos para un análisis más completo. Permite a los usuarios correlacionar diferentes aspectos de los datos en una sola visualización, mientras se mantiene la integridad de cada fuente. Al configurar cuidadosamente las relaciones primarias y secundarias, asegurarse de que los campos de enlace sean correctos y ser consciente de las limitaciones de la combinación, puede utilizar las potentes capacidades de Tableau para combinar datos sin problemas y obtener valiosas perspectivas.

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