Como filtrar dados no Tableau

Editado 3 Semanas atrás por ExtremeHow Equipe Editorial

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Tableau é uma ferramenta poderosa para análise e visualização de dados. Ele permite que os usuários trabalhem com conjuntos de dados diversificados e os transformem em insights significativos. Uma das habilidades essenciais para dominar o Tableau é aprender a filtrar dados de forma eficiente. Filtrar dados ajuda a restringir as informações e se concentrar em áreas específicas de interesse, o que pode ser crucial para tomar decisões informadas.

Neste guia, aprenderemos sobre os diferentes tipos de filtros disponíveis no Tableau, explicaremos como aplicá-los e discutiremos alguns exemplos práticos. Compreender como usar filtros no Tableau melhorará muito suas habilidades de visualização de dados e aumentará sua capacidade de comunicar efetivamente os resultados dos dados.

Introdução aos filtros

Os filtros no Tableau são usados ​​para restringir os dados do seu conjunto de dados exibidos na sua visualização. Ao aplicar filtros, você pode se concentrar em um subconjunto específico dos seus dados com base em certas condições. Por exemplo, você pode querer ver dados para um intervalo específico de datas, uma região em particular ou uma categoria específica de produtos. Os filtros permitem que você faça isso, proporcionando uma visão mais focada dos seus dados.

Existem vários tipos de filtros no Tableau, cada um dos quais serve a diferentes propósitos e níveis de análise. Alguns tipos comuns de filtros incluem filtros de dimensão, filtros de medida, filtros de contexto e filtros de fonte de dados. Vamos aprender sobre cada um desses tipos de filtro com mais detalhes.

Tipos de filtros no Tableau

Filtro de dimensão

Filtros de dimensão são usados para filtrar dados categóricos. Esses filtros permitem incluir ou excluir valores de uma dimensão da visualização. Por exemplo, se você tiver um conjunto de dados com informações de vendas em diferentes regiões, poderá usar filtros de dimensão para mostrar dados apenas para uma região específica.

Para aplicar um filtro de dimensão no Tableau:

• Selecione uma dimensão do painel de dados.
• Arraste-a para a prateleira de Filtros.
• Na caixa de diálogo Filtro que aparece, escolha quais valores incluir ou excluir e clique em OK.

Filtros de medida

Filtros de medida se aplicam a dados numéricos, permitindo filtrar dados com base em valores agregados, como somas ou médias. Você pode querer filtrar valores de vendas abaixo de um determinado valor ou exibir apenas classificações de clientes acima de um limite específico.

Para usar um filtro de medida:

• Arraste a medida que deseja filtrar para a prateleira de Filtros.
• Na caixa de diálogo Campo de Filtro, escolha como deseja agregar as medidas (por exemplo, soma, média).
• Especifique o intervalo ou os critérios de valor na próxima caixa de diálogo e, em seguida, clique em OK.

Filtros de contexto

Filtros de contexto no Tableau permitem definir um filtro como um contexto para outros filtros. Isso é útil quando você tem vários filtros e deseja priorizar um ou precisa controlar como os outros filtros são aplicados. Por exemplo, se você tiver filtros para região e categoria de produto, definir o filtro de região como filtro de contexto garante que os outros filtros funcionem dentro do subconjunto criado pelo filtro de região.

Para configurar um filtro de contexto:

• Clique com o botão direito no filtro que deseja definir como referência.
• Selecione "Adicionar a Referências" no menu de contexto.

Filtros de fonte de dados

Filtros de fonte de dados aplicam filtros diretamente à sua fonte de dados. Esses filtros limitam os dados que entram no Tableau no nível da fonte, antes que qualquer análise seja realizada. Esse tipo de filtro é eficiente para melhorar os tempos de carregamento e garantir a privacidade dos dados, excluindo informações sensíveis.

Para criar um filtro de fonte de dados:

• Vá ao menu Dados e selecione "Editar Fonte de Dados."
• Na guia Fontes de Dados, clique no botão "Adicionar" ao lado de Filtros.
• Selecione o campo que deseja filtrar, defina os critérios de filtro e clique em OK.

Usando filtros no painel

Os filtros podem ser um componente essencial dos painéis do Tableau, proporcionando aos usuários opções interativas para personalizar visualizações. Quando você adiciona filtros a um painel, os usuários podem ajustar dinamicamente os dados sendo exibidos para atender às suas necessidades. Isso é útil para tarefas de apresentações e relatórios, onde diferentes partes interessadas podem querer examinar diferentes aspectos dos dados.

Exemplo de filtro de painel:

Suponha que você tenha um painel de vendas que mostra os números de vendas por região e período de tempo. Adicionar filtros permite que as partes interessadas:

• Selecionar uma região específica, como "América do Norte," para dar zoom na exibição regional.
• Selecionar um intervalo de datas, como "Último Trimestre," para se concentrar nas tendências de vendas recentes.

Para adicionar um filtro ao painel do Tableau:

• Arraste a planilha que você deseja para o painel.
• Clique na planilha e use o menu suspenso de Filtros para adicionar filtros ao painel.
• Ajuste os controles de filtro para aumentar a interatividade (por exemplo, menus suspensos, deslizadores).

Tecnologia de filtragem avançada

Filtros Top N

Filtros Top N permitem filtrar dados para mostrar os N principais ou inferiores elementos com base em uma medida específica. Por exemplo, você pode querer ver os 10 principais produtos por vendas no seu conjunto de dados.

Para aplicar o filtro Top N:

• Arraste a dimensão para a prateleira de Filtros.
• Na caixa de diálogo Filtro, vá para a guia Topo.
• Selecione "Por campo", especifique a medida, o tipo de agregação e o número de itens (N).

Filtro de data

Filtros de data são essenciais ao trabalhar com dados baseados em tempo. Você pode filtrar visualizações para ver dados para um dia, mês, ano específico ou algum intervalo de datas personalizado.

Para criar um filtro de data:

• Arraste o campo Data para a prateleira de Filtros.
• Na caixa de diálogo Campo de Filtro, selecione "Data Relativa" para escolher intervalos padrão, como "Últimos 7 Dias" ou "Próximos 30 Dias."
• Opcionalmente, selecione "Intervalo de datas" para uma data de início e fim específicas.

Ações de filtro interativo

Ações de filtro interativas aplicam filtros dinamicamente quando você interage com a visualização. Por exemplo, você pode clicar em uma barra em um gráfico de barras para atualizar outros gráficos conectados.

Para configurar ações de filtro:

• Navegue até o painel da planilha.
• No menu "Planilha" ou "Painel", selecione "Ações."
• Selecione para adicionar uma “Ação de Filtro” e defina as propriedades, como planilha de origem, planilha de destino e campo de destino.

Filtro de campo calculado

Filtros de campo calculado permitem filtrar com base em cálculos e lógica aplicados aos seus dados. Você pode criar campos calculados para definir condições ou novas categorias que informam sua lógica de filtragem.

Para usar um filtro de campo calculado:

• Crie um campo calculado no menu Análise.
• Defina sua lógica de cálculo usando o editor de cálculos do Tableau.
• Arraste o campo calculado para a prateleira de Filtros e defina suas condições de filtragem.

Melhores práticas para filtragem no Tableau

Minimizar carga de dados

Use filtros de contexto ou filtros de fonte de dados para reduzir a quantidade de dados inicialmente carregada pelo Tableau, o que pode aumentar o desempenho.

Use filtros relevantes

Sempre adapte os filtros ao seu público. Incluir muitas opções de filtro pode ser frustrante para os usuários; portanto, adapte os filtros às necessidades do seu público.

Combine filtros com cuidado

Tenha cuidado ao combinar vários filtros. Certifique-se de que os filtros não se contradigam ou excluam inadvertidamente dados necessários para a tomada de decisão.

Conclusão

Filtragem no Tableau é uma habilidade crucial para quem deseja analisar e visualizar dados de forma eficaz. Esteja você lidando com grandes conjuntos de dados ou focando em insights específicos, os filtros ajudam a simplificar e ajustar as informações exibidas em suas visualizações ou painéis. Através desta exploração abrangente dos filtros, você agora tem uma compreensão abrangente de como utilizá-los em diferentes cenários dentro do Tableau, permitindo análises de dados mais precisas e significativas. Lembre-se de praticar e experimentar combinações de filtros que melhor atendam suas necessidades analíticas.

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