Cómo filtrar datos en Tableau

Editado 3 Hace unas semanas por ExtremeHow Equipo Editorial

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Tableau es una herramienta poderosa para análisis y visualización de datos. Permite a los usuarios trabajar con conjuntos de datos diversos y transformarlos en conocimientos significativos. Una de las habilidades esenciales para dominar Tableau es aprender a filtrar datos eficientemente. Filtrar datos ayuda a reducir la información y enfocarse en áreas específicas de interés, lo que puede ser crucial para tomar decisiones informadas.

En esta guía, aprenderemos sobre los diferentes tipos de filtros disponibles en Tableau, explicaremos cómo aplicarlos y discutiremos algunos ejemplos prácticos. Entender cómo usar los filtros en Tableau mejorará enormemente tus habilidades de visualización de datos y mejorará tu capacidad para comunicar eficazmente los hallazgos de datos.

Introducción a los filtros

Los filtros en Tableau se utilizan para restringir los datos de tu conjunto de datos que se muestran en tu visualización. Al aplicar filtros, puedes enfocarte en un subconjunto específico de tus datos basado en ciertas condiciones. Por ejemplo, puedes querer ver datos para un rango específico de fechas, una región particular, o una categoría específica de productos. Los filtros te permiten hacer esto, proporcionando una vista más centrada de tus datos.

Existen varios tipos de filtros en Tableau, cada uno de los cuales sirve para propósitos diferentes y niveles de análisis. Algunos tipos comunes de filtros incluyen filtros de dimensión, filtros de medida, filtros de contexto y filtros de fuente de datos. Aprendamos sobre cada uno de estos tipos de filtros con más detalle.

Tipos de filtros en Tableau

Filtro de dimensión

Los filtros de dimensión se utilizan para filtrar datos categóricos. Estos filtros te permiten incluir o excluir valores de una dimensión de la vista. Por ejemplo, si tienes un conjunto de datos con información de ventas en diferentes regiones, puedes usar filtros de dimensión para mostrar datos solo para una región particular.

Para aplicar un filtro de dimensión en Tableau:

• Selecciona una dimensión del panel de datos.
• Arrástrala al estante de Filtros.
• En el cuadro de diálogo de Filtro que aparece, elige qué valores incluir o excluir y haz clic en Aceptar.

Filtros de medida

Los filtros de medida se aplican a datos numéricos, permitiendo filtrar datos basados en valores agregados como sumas o promedios. Puede que quieras filtrar cifras de ventas por debajo de una cierta cantidad o solo mostrar calificaciones de clientes por encima de un umbral específico.

Para usar un filtro de medida:

• Arrastra la medida que quieres filtrar al estante de Filtros.
• En el cuadro de diálogo de Campo de Filtro, elige cómo quieres agregar las medidas (por ejemplo, suma, promedio).
• Especifica el rango o criterio de valor en el siguiente cuadro de diálogo y luego haz clic en Aceptar.

Filtros de contexto

Los filtros de contexto en Tableau te permiten configurar un filtro como contexto para otros filtros. Esto es útil cuando tienes múltiples filtros y quieres priorizar uno o necesitas controlar cómo se aplican los demás filtros. Por ejemplo, si tienes filtros tanto para región como para categoría de producto, configurar el filtro de región como un filtro de contexto asegura que los otros filtros funcionen dentro del subconjunto creado por el filtro de región.

Para configurar un filtro de contexto:

• Haz clic con el botón derecho en el filtro que deseas establecer como contexto.
• Selecciona "Agregar a contexto" desde el menú contextual.

Filtros de fuente de datos

Los filtros de fuente de datos aplican filtros directamente a tu fuente de datos. Estos filtros limitan los datos que ingresan a Tableau al nivel de la fuente antes de que se realice cualquier análisis. Este tipo de filtro es eficiente para mejorar los tiempos de carga y asegurar la privacidad de los datos excluyendo información sensible.

Para crear un filtro de fuente de datos:

• Ve al menú Datos y selecciona "Editar fuente de datos".
• En la pestaña Fuentes de Datos, haz clic en el botón "Agregar" junto a Filtros.
• Selecciona el campo que deseas filtrar, establece los criterios del filtro y luego haz clic en Aceptar.

Usando filtros en el tablero

Los filtros pueden ser un componente esencial de los tableros de Tableau, proporcionando a los usuarios opciones interactivas para personalizar las vistas. Cuando agregas filtros a un tablero, los usuarios pueden ajustar dinámicamente los datos que se muestran para satisfacer sus necesidades. Esto es útil para presentaciones y tareas de informes, donde diferentes interesados pueden querer examinar diferentes aspectos de los datos.

Ejemplo de un filtro de tablero:

Supongamos que tienes un tablero de ventas que muestra cifras de ventas por región y período de tiempo. Agregar filtros permite a los interesados:

• Seleccionar una región específica, como "Norteamérica", para hacer zoom en la visualización regional.
• Seleccionar un rango de fechas como "Último trimestre" para enfocarse en tendencias de ventas recientes.

Para agregar un filtro al tablero de Tableau:

• Arrastra la hoja de trabajo que deseas al tablero.
• Haz clic en la hoja de trabajo y usa el menú desplegable de Filtro para agregar filtros al tablero.
• Ajusta los controles de filtro para aumentar la interactividad (por ejemplo, menús desplegables, deslizadores).

Tecnología avanzada de filtrado

Filtros Top N

Los filtros Top N te permiten filtrar datos para mostrar los principales o inferiores N elementos basados en una medida específica. Por ejemplo, podrías querer ver los 10 productos principales por ventas en tu conjunto de datos.

Para aplicar el filtro Top N:

• Arrastra la dimensión al estante de Filtros.
• En el cuadro de diálogo de Filtro, ve a la pestaña Superior.
• Selecciona "Por campo", especifica la medida, tipo de agregación y número de elementos (N).

Filtro de fecha

Los filtros de fecha son esenciales cuando se trabaja con datos basados en el tiempo. Puedes filtrar vistas para ver datos de un día, mes, año específico o algún rango de fechas personalizado.

Para crear un filtro de fecha:

• Arrastra el campo de Fecha al estante de Filtros.
• En el cuadro de diálogo de Campo de Filtro, selecciona "Fecha relativa" para elegir rangos estándar como "Últimos 7 días" o "Próximos 30 días".
• Opcionalmente, selecciona "Rango de fechas" para un inicio y fin de fecha específicos.

Acciones de filtrado interactivo

Las acciones de filtro interactivo aplican filtros dinámicamente cuando interactúas con la visualización. Por ejemplo, puedes hacer clic en una barra en un gráfico de barras para actualizar otros gráficos conectados.

Para configurar acciones de filtro:

• Navega a la hoja de trabajo del tablero.
• En el menú "Hoja de trabajo" o "Tablero", selecciona "Acciones".
• Selecciona para agregar una “Acción de Filtro” y establece las propiedades como hoja de origen, hoja de destino y campo de destino.

Filtro de campo calculado

Los filtros de campo calculado permiten filtrar basándose en cálculos y lógica aplicados a tus datos. Puedes crear campos calculados para establecer condiciones o nuevas categorías que informen tu lógica de filtrado.

Para usar un filtro de campo calculado:

• Crea un campo calculado desde el menú Análisis.
• Define tu lógica de cálculo usando el editor de cálculos de Tableau.
• Arrastra el campo calculado al estante de Filtros y establece tus condiciones de filtrado.

Mejores prácticas para filtrar en Tableau

Minimizar carga de datos

Usa filtros de contexto o filtros de fuente de datos para reducir la cantidad de datos cargados inicialmente por Tableau, lo que puede aumentar el rendimiento.

Usar filtros relevantes

Siempre adapta los filtros a tu audiencia. Incluir demasiadas opciones de filtro puede ser frustrante para los usuarios; por lo tanto, adapta los filtros a las necesidades de tu audiencia.

Combina filtros con cuidado

Ten cuidado al combinar múltiples filtros. Asegúrate de que los filtros no se contradigan entre sí o excluyan inadvertidamente datos necesarios para tomar una decisión.

Conclusión

Filtrar en Tableau es una habilidad crucial para cualquiera que desee analizar y visualizar datos de manera efectiva. Ya sea que estés manejando grandes conjuntos de datos o centrándote en conocimientos específicos, los filtros te ayudan a agilizar y afinar la información mostrada en tus visualizaciones o tableros. A través de esta exploración exhaustiva de los filtros, ahora tienes una comprensión integral de cómo aprovecharlos en diferentes escenarios dentro de Tableau, permitiendo un análisis de datos más preciso y significativo. Recuerda practicar y experimentar con las combinaciones de filtros que mejor se adapten a tus necesidades analíticas.

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