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Trelloでボードを作成および管理する方法
編集済み 1 1週間前 によって ExtremeHow 編集チーム
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翻訳が更新されました 1 1週間前
Trelloは、ボード、リスト、カードを使用してタスクやプロジェクトを整理するための、ウェブベースのプロジェクト管理ツールです。これは、個人やチームが生産性を向上させ、整理されたワークフローを維持するために使用されるシンプルで強力なツールです。このガイドでは、Trelloでボードを作成および管理するプロセスを説明します。これにより、タスクを効果的に構造化し、コラボレーションを改善し、進捗を追跡するのに役立ちます。それでは始めましょう！
Trelloの基本構造を理解する
ボードを作成する前に、Trelloの基本構造を理解することが重要です。Trelloは、主に3つのコンポーネントを使用します: ボード、リスト、カードです。
- ボード: ボードはプロジェクトやワークスペースを表します。単一のプロジェクトやワークフローを管理するためのリストでいっぱいのホワイトボードのようなものです。
- リスト: リストはカードを分類および整理するための列です。プロセスのステップや活動の種類を表すことが多いです。
- カード: カードはTrelloの最小単位です。これらはリストを通過する個々のタスクやアイテムです。各カードには説明、添付ファイル、コメントなどを追加できます。
Trelloボードを作成する
Trelloでボードを作成することは、プロジェクトを整理するための最初のステップです。ボードを作成する手順は次のとおりです:
- Trelloアカウントにログインします。アカウントを持っていない場合は、Trelloのウェブサイトでサインアップして作成できます。
- ログインすると、Trelloのホームページが表示されます。
- ページのナビゲーションバーの右側に通常ある新しいボードを作成ボタンまたはプラス（+）アイコンをクリックします。それは状況に応じて「新しい…を作成」として表示されることがあります。
- ポップアップウィンドウが表示され、ボードの名前を入力できます。プロジェクトやそれが代表するワークフローを反映する名前を選択してください。
- ボードの背景を選択することも可能です。Trelloは多くの色と画像を提供しています。
- ボードを作成するワークスペースを選択してください。ワークスペースは関連プロジェクトを整理するためのボードのグループです。対面で作業している場合、デフォルトのワークスペースで問題ありません。
- ボードの可視性を設定できます。一般的なオプションには非公開、ワークスペース可視、公開が含まれます。
- これらの設定に満足したら、ボードを作成ボタンをクリックしてプロセスを完了してください。
Trelloボードを管理する
一度ボードを作成すると、リストやカードの整理、期日の設定、タスクの割り当て、チームメンバーとの協力などの管理が含まれます。
ボードにリストを追加する
リストはタスクをさまざまな段階やカテゴリに分類するのに役立ちます。ボードにリストを追加する方法は次のとおりです:
- 作成したばかりのボードを開きます。
- ボードに'リストを追加'というボタンが表示されます。それをクリックします。
- リストのタイトルを入力します。一般的な例として「To Do」「In Progress」「Done」などがあります。
- Enterを押すか、リストを追加ボタンをクリックしてリストを作成します。
このプロセスを繰り返して、プロジェクトに必要なだけ多くのリストを作成してください。
リストにカードを追加する
カードは個々のタスクやアイテムを表します。それらを追加する方法は次のとおりです:
- 新しいカードを追加したいリストに移動します。
- リストにカードを追加するボタンまたはエリアをクリックします。
- カードの説明的なタイトルを入力します。
- カードを追加を押してプロセスを完了します。
これでカードがリストの一部となり、さらに詳細を追加する準備が整いました。
カードのカスタマイズ
カードをクリックすると、カードの設定をカスタマイズおよび管理できるさまざまな詳細が表示されます。カードをカスタマイズする方法は次のとおりです:
- 説明: タスクやアイテムの詳細な説明を提供します。
- メンバー: カードを1人以上のチームメンバーに割り当て、その特定のタスクに責任を持たせます。
- ラベル: カードをカテゴリ化し、暗号化することで簡単にビジュアル的に整理します。
- チェックリスト: カードに小さな管理可能な部分に分割できるチェックボックス付きのサブタスクを追加します。
- 期日: タスクの完了期限を設定します。
- 添付ファイル: コンピュータ、Google Driveまたはその他の統合サービスからファイルをアップロードします。
- コメント: カードの機能に関連する更新や情報を通信するためにコメントを使用します。
自動化とパワーアップでボードを整理する
Trelloでは、自動化（バトラー）とパワーアップでボードを強化することができます。
Trello Butler（自動化）を使用する
Trello Butlerは、Trelloボード上の繰り返しタスクを自動化します。ボードを自動化するいくつかの例は次のとおりです:
- カードが完了とマークされたときに、それらを異なるリストに移動させるルールを作成します。
- 期日が近づくとメンバーに通知するトリガーを設定します。
- スケジュールされたコマンドを使用して、新しい週次または日次カードの作成を自動化します。
自動化を作成するには:
- 自動化したいボードを開きます。
- ボードの上部付近にある自動化ボタンをクリックします。
- 画面の案内に従って新しいルール、ボタン、スケジュールを作成できます。
- 自動化のアクションと条件を選択し、それを保存します。
パワーアップを使用する
パワーアップは、他のアプリケーションとの統合や追加機能を提供することでTrelloの機能を拡張します。パワーアップを有効にする方法は次のとおりです:
- ボードでメニューを表示オプション（通常は右側にあります）をクリックします。
- パワーアップに進みます。
- 有効にしたいパワーアップ（例：カレンダー、Google Driveなど）を検索または参照します。
- パワーアップを有効にするには、有効化をクリックしてボードに追加します。
ボードでのチームコラボレーション
Trelloの重要な機能の一つは、チームメンバー間のコラボレーションを促進する能力です。チームコラボレーションを管理する方法は次のとおりです:
チームメンバーの招待
ボードに同僚を招待して一緒に作業します:
- 共有したいボードを開きます。
- ボードの上部にある招待ボタンをクリックします。
- メールアドレスを入力するか、ボードのリンクを共有することでチームメンバーを招待できます。
- 視聴者、コメント投稿者、編集者、管理者など、役割に基づいて招待者の適切な権限を選択します。
- 招待を送信をクリックします。
チームメンバーとのコミュニケーション
効果的なコミュニケーションは、すべてのチームプロジェクトに不可欠です。Trelloはスムーズなやり取りを確保するためのいくつかの方法を提供しています:
- コメント: Trello内で直接タスクを議論するためにカードのコメント欄を使用します。
- メンション: @ユーザー名を使用して、コメント内で特定のチームメンバーに言及し、すぐに知らせることができます。
- 通知: メンバーはボードの活動について通知を受け取り、更新を維持することができます。
ボード設定の維持と管理
ボード設定を効果的に管理することで、生産性ツールがその目的を正しく果たせるようになります。Trelloのボードはさまざまな設定オプションを提供します:
ボード設定
ボード設定にアクセスして変更するには、次の手順に従います:
- ボードでメニューを表示をクリックします。
- ... をクリックして「もっと見る」を選択し、設定を選択します。
- ここで、ボードの名前と説明を変更したり、メンバーの権限を調整したり、その他のボード固有の設定を管理できます。
ボードのクローズと削除
プロジェクトが終了した場合やボードが不要になった場合、それをクローズまたは削除して整理を保つことができます:
- クローズしたいボードを開きます。
- メニューを表示をクリックし、もっと見るをクリックしてボードを閉じるを選択します。
- 閉じたら、アクティブボードのリストには表示されなくなります。
- また、ボードメニューからボードを完全に削除することもできますが、この操作は元に戻すことができませんので注意してください。
結論
Trelloでのボードの作成および管理は、個人およびビジネスの生産性を大幅に向上させる直感的なプロセスです。Trelloの構造を理解し、その機能を活用し、チームと効果的に協力することで、すべてのプロジェクトをスムーズに効率よく実行できます。TrelloをシンプルなTo Doリストから複雑なプロジェクト管理まで、ボード、リスト、カードを習得し、自動化とパワーアップの利点を享受することで、目標を簡単に達成できるようになります。
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