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Cómo crear un panel en Microsoft Power BI

Editado 22 Hace unas horas por ExtremeHow Equipo Editorial

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Traducción actualizada 22 Hace unas horas

Microsoft Power BI es una de las herramientas más populares para crear visualizaciones de datos interactivas y paneles. Profesionales de diversas industrias utilizan Power BI para analizar sus datos y tomar decisiones informadas rápidamente. Crear un panel en Power BI implica varios pasos, desde la recolección de datos hasta la publicación del producto final. En esta guía detallada, te llevaremos a través de estos pasos, asegurándonos de que entiendas el proceso de principio a fin.

Comenzando con Power BI

Antes de comenzar a crear tu primer panel, necesitas instalar Microsoft Power BI en tu computadora. Puedes descargar la aplicación Power BI desktop de forma gratuita desde el sitio web de Microsoft. Power BI también está disponible como un servicio en la nube, pero esta guía se centrará en la aplicación de escritorio.

Entendiendo tus datos

El primer paso para crear un panel es entender qué datos quieres representar visualmente. ¿Qué tipo de datos tienes? ¿Está estructurado en tablas, o tienes datos no estructurados en formato de texto? Power BI es versátil y puede importar datos de una variedad de fuentes, incluidas hojas de Excel, bases de datos SQL, archivos JSON y más.

Fuentes de datos en Power BI

Una vez que estés seguro de tu fuente de datos, el siguiente paso es importar tus datos a Power BI.

Importando datos a Power BI Desktop

Para importar datos, abre Power BI Desktop y haz clic en el botón "Obtener datos" en el menú superior. Esta acción te presentará una lista de las fuentes de datos disponibles. Selecciona la fuente de datos adecuada. Por ejemplo, si tus datos están almacenados en un archivo de Excel, selecciona Excel y localiza tu archivo.

Ejemplo: Supongamos que tienes los datos de ventas de tu empresa almacenados en una hoja de cálculo de Excel, sigue estos pasos para importarlos a Power BI:

  1. Abre Power BI desktop.
  2. Haz clic en el botón "Obtener datos".
  3. Selecciona "Excel" de la lista de fuentes de datos.
  4. Localiza y selecciona tu archivo de Excel, luego haz clic en "Abrir".
  5. Una vez que el archivo esté cargado, verás una vista previa de tus datos. Marca la casilla junto a la hoja que deseas importar y luego haz clic en "Cargar".

Una vez que los datos son importados, aparecerán en el panel "Campos" en el lado derecho de la interfaz de Power BI.

Transformación de datos en Power BI

A menudo, los datos que recogemos de varias fuentes no están listos para la visualización. Necesitamos limpiarlos o transformarlos, y Power BI proporciona una herramienta robusta para este propósito. Haz clic en el botón “Transformar datos” para abrir el Editor de Power Query. Aquí, puedes realizar varias operaciones tales como:

Para nuestros datos de ventas, supongamos que solo queremos mantener las ventas de los últimos dos años. Para hacer esto, podemos usar filtros en el Editor de Power Query.

Creando relaciones entre tablas

Si tus datos están almacenados en múltiples tablas, puede que necesites crear relaciones entre ellas, similar a configurar claves foráneas en una base de datos. Este paso es necesario para que tus informes y paneles puedan utilizar datos de múltiples tablas de manera fluida. Puedes gestionar relaciones haciendo clic en el botón "Gestionar relaciones" en el menú principal.

Por ejemplo, si tus datos de ventas están en una tabla y la información de clientes está en otra tabla, puedes vincularlas usando una columna común, como el ID del cliente.

Diseñando tu primera visualización

Ahora que tus datos están importados y limpios, puedes comenzar a crear visualizaciones. Power BI ofrece una amplia gama de opciones de visualización, incluyendo:

Para crear una visualización, selecciona un tipo desde el panel de Visualización y arrastra los campos desde el panel de Campos al área de ejes, valores, leyenda y otras áreas del editor de visualización.

Ejemplo: Vamos a crear un gráfico de barras para mostrar las ventas totales de cada categoría de producto:

  1. Selecciona el icono de gráfico de barras desde el panel de Visualización.
  2. Arrastra el campo "Categoría de Productos" al área de ejes.
  3. Arrastra el campo "Ventas Totales" al área de Valores.

Power BI creará automáticamente un gráfico de barras que muestra las ventas por cada categoría.

Usando filtros y segmentadores

Los filtros y segmentadores permiten a los usuarios interactuar con los datos, enfocándose en áreas específicas de interés. Los segmentadores son elementos visuales que permiten filtrar visualmente tu panel. Por ejemplo:

Los filtros funcionan de manera similar, pero se configuran a diferentes niveles, como el nivel de informe, de página o de visualización.

Creación del diseño del panel

Power BI te permite crear múltiples informes en páginas separadas. Organiza tus visualizaciones en cada página para crear una historia coherente. Usa la opción "Formato" para cada visualización para ajustar el tamaño de la fuente, color, etiquetas y título.

Ejemplo de diseño: Podrías tener un diseño con los siguientes elementos:

Toques finales con Power BI

Revisa el diseño general del panel para asegurarte de que sea fácil de usar y transmita la historia pretendida. También puedes configurar interacciones entre visuales. Selecciona un visual y usa la opción "Editar interacciones" para controlar cómo este visual afecta a los demás.

Publicando y compartiendo tu panel

Una vez que estés satisfecho con el panel, puedes publicarlo para compartirlo con otros. Esto se hace usando el servicio de Power BI:

  1. Haz clic en el botón “Publicar” en Power BI Desktop.
  2. Si aún no has guardado tu trabajo, se te pedirá que lo guardes primero.
  3. Selecciona tu espacio de trabajo en el servicio de Power BI.

Una vez publicado, tu panel estará disponible en línea para que las personas de tu organización lo vean, siempre que tengan los permisos adecuados.

Conclusión

Crear un panel en Microsoft Power BI implica varios pasos, desde importar y transformar datos hasta diseñar las visualizaciones y publicar el panel final. Cada paso es importante para asegurar que tengas un panel funcional e informativo. A medida que te acostumbres a Power BI, descubrirás que es una herramienta indispensable para la inteligencia empresarial y el análisis de datos. Sigue practicando y explorando sus características para ser más eficiente y práctico al contar historias con datos.

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